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28일 SK스퀘어는 스웨덴 발렌베리의 투자사 EQT 산하 EQT인프라스트럭처가 SK스퀘어의 지분 일부와 맥쿼리자산운용 컨소시엄의 지분 전체를 약 2조원에 인수하고, 추가로 신주를 취득해 SK쉴더스의 최대주주(68.0%)가 된다고 밝혔다.
SK스퀘어는 기존 SK쉴더스 지분 일부를 EQT에 넘기며 8646억원의 신규 투자재원을 확보했으며, 향후 32.0%(지분가치 약 1조원)의 지분을 보유한 주요 주주로서 SK쉴더스를 공동 경영한다.
투자 유치를 통해 SK쉴더스는 기업가치 5조원 이상(지분가치와 부채 포함)을 인정받으며 업계 1위 경쟁력을 입증했다. 이는 SK쉴더스 인수 당시 3조원대의 기업가치를 약 2배로 키워낸 것으로 2021년 11월 투자전문회사로 출범한 SK스퀘어의 최대 투자성과다.
SK스퀘어는 EQT와 협업해 올해 3분기 내를 목표로 공정거래위원회 기업결합심사와 각종 정부 인허가 절차를 진행할 계획이다.
EQT는 1994년 현재 EQT 회장인 콘니 욘슨과 스웨덴의 저명한 발렌베리 가문이 소유하고 있는 투자회사 인베스터AB에 의해 설립됐다. 인베스터AB가 지분을 소유한 주요 기업들은 EQT를 비롯해 ABB, 아스트라제네카, 아트라스콥코, 일렉트로룩스, 에릭슨, 사브(SAAB) 등이 있다.
EQT는 전 세계에서 최근 5년간 자금모집액이 세 번째로 큰 사모펀드 운용사(PEF)이며, 총운용자산(AUM)이 약 156조원(1130억 유로)에 달한다. EQT는 약 200개의 포트폴리오 기업의 지분을 소유하며 이들의 성장을 지원하고 있다. 포트폴리오 기업이 속한 산업 영역은 통신 디지털 인프라, 헬스케어, 테크 및 IT, 부동산, 그린에너지, 운송 등으로 광범위하다.
EQT는 앞으로 한국 지사 소속 25명의 투자전문가를 중심으로 한국 시장에 대한 투자를 확대해 나갈 예정이다. 포트폴리오 기업 내 이사회의 독립경영을 확보하고 한국의 여러 공동체와 공존하는 것을 중요한 경영철학으로 삼고 있다.
SK스퀘어는 보안 산업 생태계의 혁신을 선도하고 고객에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 보안·ICT 융합의 미래를 주목했으며 그 첫 출발은 ㈜NSOK였다.
2014년 당시 업계 4위였던 물리보안기업 ㈜NSOK를 시작으로 2018년 ADT캡스를 SK스퀘어 관계사로 본격 편입하며 기존 물리보안 사업을 뛰어넘어 ICT 기반의 신사업을 확대하는데 주력했다.
SK스퀘어 관계사의 AI, 빅데이터 기술을 전방위 적용해 사이버보안, 스마트홈 세이프티, T 맵 무인주차 등 다양한 신규 사업을 확대했다.
2021년에는 국내 사이버보안 1위 기업 SK인포섹과 ADT캡스를 합병했으며 사명을 ADT 캡스에서 SK 쉴더스로 변경했다. 사이버보안 역량까지 강화한 이후에는 클라우드 보안사업을 본격 확대하고 AI 융합보안 플랫폼 SUMiTS 를 런칭하는 등 새로운 시장을 열며 폭발적인 성장세를 이뤄냈다.
SK스퀘어와 EQT는 SK쉴더스를 국내 1위를 넘어 글로벌 토털 시큐리티 컴퍼니로 키운다는 미래 지향점을 가지고 공동경영에 나선다.
2000억원 규모의 신주를 발행해 무인 매장, AI 기반 보안서비스 등 SK쉴더스 신규사업의 투자재원으로 활용할 계획이다. SK쉴더스로서는 신주 발행을 통해 2000억원의 투자를 유치함으로써 미래 성장을 가속화할 수 있게 됐다.
또한 EQT가 기존에 보유하고 있는 해외 보안기업들과 시너지를 통해 △디지털 트랜스포메이션 가속화 △사이버·융합보안 구독형 사업모델 확대 △물리보안 사업모델 혁신 등을 추진할 예정이다. EQT는 북미, 유럽지역에서 보안사업을 영위하고 있는 시큐리타스(Securitas), 안틱시멕스(Anticimex), CYE, 오픈시스템(Open Systems) 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있다.
SK스퀘어는 향후 AI, 유무선통신, 반도체 분야 최신 SK ICT 기술을 접목해 SK쉴더스의 기술 경쟁력을 글로벌 최고 수준으로 끌어올린다는 방침이다. SK쉴더스는 1971년 한국보안공사로 출범한 물리보안 기업 ADT캡스와 2000년 설립한 사이버보안 기업 SK인포섹의 통합법인으로, 이번 투자를 통해 글로벌 토털 시큐리티 기업으로 도약하기 위한 전기를 마련했다.
SK쉴더스는 지금까지 사업 포트폴리오를 과감히 확장해 4대 사업체계 △사이버보안(인포섹) △융합보안(AI 기반 융합보안 플랫폼 SUMiTS) △물리보안(ADT캡스) △안전 및 케어(무인매장·무인주차, 스마트홈세이프티, 방역, 시니어케어)를 구축했다. 앞으로도 신규 사업모델을 확대함으로써 견실한 성장을 지속하고, 독보적인 AI·디지털트랜스포메이션 기술력을 바탕으로 글로벌 사업 확대에 박차를 가할 예정이다.
SK쉴더스는 미국, 중국, 헝가리에 현지 법인을 두고 있으며, 베트남과 일본에서는 현지 파트너십을 기반으로 관제 플랫폼을 수출하거나 보안서비스를 운영하고 있다. 향후 글로벌 사업 강화를 위해 해외 합작회사(Joint Venture) 설립과 전략적 인수합병 등을 추진할 계획이다.
SK스퀘어는 SK쉴더스를 2018년 ADT 캡스 인수 이후 5년 만에 기업가치를 3조원대에서 5조원대로 2배 가까이 키웠다. 2022년 SK쉴더스의 매출, EBITDA도 1조7928억원, 4152억원으로 2018년 인수 시점 대비 약 2 배 증가했다.
투자 유치로 SK스퀘어는 최근 저평가된 인수합병(M&A) 시장에서 빅딜(Big Deal)을 추진할 수 있는 동력을 마련하게 됐다. SK 스퀘어는 현재 SK하이닉스, SK쉴더스, 11번가, T맵모빌리티 등 20개 포트폴리오 기업을 보유하고 있다.
박정호 SK스퀘어 부회장은 "SK스퀘어 출범 후 첫 투자 풀사이클 성과를 시작으로 주주가치를 본격 제고하겠다"며 "국내 보안산업의 글로벌 경쟁력을 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
