KB Bank 인도네시아, 3억달러 규모 글로벌본드 발행…13.5억달러 수요 확보

홍콩·싱가포르 투자자 70여개 기관 대상 설명회 개최
국내 시중은행 최초 BBB 등급 및 안정적 전망 부여
"경영효율성 높이고 도소매 사업 육성 나설 계획"

KB국민은행의 인도네시아 현지 법인 'KB Bank 인도네시아' 전경/ KB국민은행

KB국민은행은 지난 23일 인도네시아 현지 법인인 'KB Bank 인도네시아'가 3억 달러 규모의 글로벌본드(선순위 달러표시채권) 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.

'KB Bank 인도네시아'는 채권 발행 직후 홍콩·싱가포르 투자자 70여개 기관을 대상으로 3일간 투자설명회를 개최했다. 중동 지역의 불확실성과 미국 내선을 앞둔 상황에도 불구하고 발행 금액의 4.5배에 달하는 13억5000달러의 투자자 수요를 확보했다.

이는 지난 4년간 KB Bank의 재무구조 개선 및 부실 자산 축소 등 정상화 노력과 미래 성장성에 대한 글로벌 투자자들의 긍정적인 평가가 주효하게 작용했다.

이번 발행은 'KB Bank 인도네시아'의 첫 발행 건이다. 'KB Bank 인도네시아'는 투자자들의 우호적 평가와 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금 조달에 성공했다.

앞서 'KB Bank 인도네시아'는 지난 6월 국내 시중은행 자회사 중 최초로 글로벌 신용평가사 Fitch로부터 인도네시아 정부와 동일한 'BBB'등급과 '안정적' 전망을 부여받았다. △Mandiri △BRI △BNI △BCA 등 현지 4대 대형은행과 동일한 글로벌 신용등급 보유하게 됐다.

국민은행 관계자는 "이번 글로벌본드 발행 성공과 내년 상반기 중 오픈할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영효율성 제고 및 Wholesale/Retail 사업 육성에 나설 계획"이라고 밝혔다.

한편 'KB Bank 인도네시아'는 인도네시아 전역에 네트워크를 확보한 중대형 은행으로 2022년 현지 금융당국인 OJK가 부여하는 은행종합건전성등급(RBBR, Risk Based Banking Rating)에서 사실상 최고 등급인 2등급을 부여받아 현재까지 유지하고 있다.