중기부, 2024년 1분기 벤처투자·펀드결성 동향' 발표
정부가 올해 1분기 벤처투자 1조9000억원과 펀드결성 2조4000억원을 조성한다.
중소벤처기업부는 13일 경제부총리 주재 비상경제장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 '2024년 1분기 벤처투자·펀드결성 동향'을 발표했다.
올 1분기 국내 벤처투자 시장의 주요 동향·시사점은 우선 2023년 벤처투자 회복세는 올 1분기에도 이어지고 있다. 신규 투자 1조9000억원·펀드결성 2조 4000억원 모두 전년동기 대비 6%·42% 늘었고 1분기 기준으로 최근 5년간(2020~2024) 각각 연 평균 6%·23% 증가하는 등 양호한 흐름이 지속됐다.
미국 등 주요 벤처투자 선진국 대비로도 뚜렷한 회복세를 보였다. 달러로 환산하면 올 1분기 국내 벤처투자는 코로나19 이전(2020년 1분기)보다 15% 늘었으나 미국(10% 감소)·영국(8% 감소) 등은 2020년 1분기를 밑도는 것으로 나타났다. 우주항공·인공지능(AI)·로봇 등 딥테크 스타트업에 대한 투자심리가 특히 양호한 상황이다. 벤처투자회사 등의 피투자기업에 한정해 상세 분석한 결과 딥테크 10대 분야 스타트업에 대한 투자 비중은 작년 연말 31%에서 올해 1분기 40%로 늘어났다.
딥테크 분야에 대한 투자자 관심이 커지면서 1000억원 내외 대규모 투자 사례도 늘고 있다. 인공지능(AI) 분야에서는 리벨리온(AI 반도체 설계)과 업스테이지(생성형 AI 서비스) 등이 1000억원 이상의 투자를 유치했고 로봇 분야에서는 베어로보틱스가 800억원을 투자받았다.
벤처투자 시장의 성장세는 올해에도 계속될 전망이나 고금리 장기화 우려 등 불확실성이 지속됐다. 최근 시장상황과 관련해 벤처캐피털업계에서는 스타트업 기업가치 조정에 따른 투자기회 확대 등은 긍정적이지만 지속되는 고금리 등으로 신규 펀드결성 시 어려움을 체감하고 있다는 의견이 상당하다. 또한 연내 금리인하 또는 주식시장이 회복하면 벤처투자 시장에도 긍정적으로 작용할 것으로 추정되나 5월 현재 고금리 장기화 우려와 주가지수 부진 등으로 불확실성이 지속되고 있다.
그간 정부는 시장상황·업계 의견 등을 고려해 정책금융 마중물을 분야별로 공급하고 민간자금의 벤처투자 시장 유입 환경을 개선해 왔다. 우선 스타트업코리아펀드(딥테크·세컨더리 등), 지역혁신벤처펀드(지역), 글로벌펀드(글로벌) 등을 조성해 중점 투자 분야별로 재원을 확충했다. 딥테크 스타트업 등에 투자하는 스타트업코리아펀드를 통해 민간자금 3000억원 이상을 출자받아 연내 8000억원 이상 벤처펀드를 조성하고 비수도권 투자 활성화를 위한 지역혁신벤처펀드 2000억원, 국내 스타트업의 해외투자 유치를 지원하기 위한 글로벌펀드 1조원 등도 추가로 조성한다.
모태펀드 출자사업을 진행해 업계의 펀드결성 관련 어려움을 해소하기 위해 노력했다. 1조4000억원 규모의 출자공고를 1분기 내에 모두 완료해 최소 2조원 이상의 유동성을 시장에 공급할 예정이다. 대규모 민간자금이 벤처투자 시장에 유입될 수 있도록 민간 벤처모펀드를 법제화했고 투자조건부 융자제도 등 선진금융기법을 국내에 도입하는 등 투자제도 개선도 병행했다.
대내외 불확실성이 여전한 상황이나 정부는 향후에도 벤처투자 시장의 안정적 성장을 위해 다각도로 지원해 나갈 계획이다. 우선 적시성·타당성 높은 통계로 시장상황을 정교하게 파악할 수 있도록 기존 벤처투자회사, 신기술금융사에 더해 글로벌 VC 등 다양한 투자주체를 아우르는 시장동향 분석체계를 구축한다. 벤처투자법에 따른 벤처펀드 운용현황 관련 정보도 분석해 민간에 공개한다.
다양한 분야에서 국내외 투자자들이 적합한 투자처를 찾을 수 있도록 전용 펀드 조성·맞춤형 투자유치 프로그램·정보공개 확대 등 다양한 정책수단을 동원해 뒷받침한다. 비수도권 전용 펀드를 2026년까지 누적 1조원 규모로 조성하고 전국 6개 광역권별로 해당 지역 스타트업 투자설명회를 정기적으로 개최한다. VC들이 신규 투자처를 발굴하면 활용할 수 있도록 우수 스타트업 기술평가 결과 등을 공유해 혁신 기술기업의 투자유치를 지원한다.
또한 글로벌펀드를 2027년까지 4조원 추가 조성하고 국내 스타트업을 해외투자자에게 소개하는 '케이(K) 글로벌스타' 프로그램도 일본을 시작으로 미국·아시아·유럽 등에서 연이어 개최하며 펀드결성·투자·회수 등을 모두 아우르는 종합대책을 올해 중으로 마련한다.
오영주 중기부 장관은 "시장상황을 살피면서 시의적절한 정책수단으로 우리 경제의 성장동력을 확보하는데 최선을 다하겠다"며 "업계와 긴밀히 소통해 벤처투자 활성화 종합대책도 차질없이 준비할 예정"이라고 말했다.
중소벤처기업부는 13일 경제부총리 주재 비상경제장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 '2024년 1분기 벤처투자·펀드결성 동향'을 발표했다.
올 1분기 국내 벤처투자 시장의 주요 동향·시사점은 우선 2023년 벤처투자 회복세는 올 1분기에도 이어지고 있다. 신규 투자 1조9000억원·펀드결성 2조 4000억원 모두 전년동기 대비 6%·42% 늘었고 1분기 기준으로 최근 5년간(2020~2024) 각각 연 평균 6%·23% 증가하는 등 양호한 흐름이 지속됐다.
미국 등 주요 벤처투자 선진국 대비로도 뚜렷한 회복세를 보였다. 달러로 환산하면 올 1분기 국내 벤처투자는 코로나19 이전(2020년 1분기)보다 15% 늘었으나 미국(10% 감소)·영국(8% 감소) 등은 2020년 1분기를 밑도는 것으로 나타났다. 우주항공·인공지능(AI)·로봇 등 딥테크 스타트업에 대한 투자심리가 특히 양호한 상황이다. 벤처투자회사 등의 피투자기업에 한정해 상세 분석한 결과 딥테크 10대 분야 스타트업에 대한 투자 비중은 작년 연말 31%에서 올해 1분기 40%로 늘어났다.
딥테크 분야에 대한 투자자 관심이 커지면서 1000억원 내외 대규모 투자 사례도 늘고 있다. 인공지능(AI) 분야에서는 리벨리온(AI 반도체 설계)과 업스테이지(생성형 AI 서비스) 등이 1000억원 이상의 투자를 유치했고 로봇 분야에서는 베어로보틱스가 800억원을 투자받았다.
벤처투자 시장의 성장세는 올해에도 계속될 전망이나 고금리 장기화 우려 등 불확실성이 지속됐다. 최근 시장상황과 관련해 벤처캐피털업계에서는 스타트업 기업가치 조정에 따른 투자기회 확대 등은 긍정적이지만 지속되는 고금리 등으로 신규 펀드결성 시 어려움을 체감하고 있다는 의견이 상당하다. 또한 연내 금리인하 또는 주식시장이 회복하면 벤처투자 시장에도 긍정적으로 작용할 것으로 추정되나 5월 현재 고금리 장기화 우려와 주가지수 부진 등으로 불확실성이 지속되고 있다.
그간 정부는 시장상황·업계 의견 등을 고려해 정책금융 마중물을 분야별로 공급하고 민간자금의 벤처투자 시장 유입 환경을 개선해 왔다. 우선 스타트업코리아펀드(딥테크·세컨더리 등), 지역혁신벤처펀드(지역), 글로벌펀드(글로벌) 등을 조성해 중점 투자 분야별로 재원을 확충했다. 딥테크 스타트업 등에 투자하는 스타트업코리아펀드를 통해 민간자금 3000억원 이상을 출자받아 연내 8000억원 이상 벤처펀드를 조성하고 비수도권 투자 활성화를 위한 지역혁신벤처펀드 2000억원, 국내 스타트업의 해외투자 유치를 지원하기 위한 글로벌펀드 1조원 등도 추가로 조성한다.
모태펀드 출자사업을 진행해 업계의 펀드결성 관련 어려움을 해소하기 위해 노력했다. 1조4000억원 규모의 출자공고를 1분기 내에 모두 완료해 최소 2조원 이상의 유동성을 시장에 공급할 예정이다. 대규모 민간자금이 벤처투자 시장에 유입될 수 있도록 민간 벤처모펀드를 법제화했고 투자조건부 융자제도 등 선진금융기법을 국내에 도입하는 등 투자제도 개선도 병행했다.
대내외 불확실성이 여전한 상황이나 정부는 향후에도 벤처투자 시장의 안정적 성장을 위해 다각도로 지원해 나갈 계획이다. 우선 적시성·타당성 높은 통계로 시장상황을 정교하게 파악할 수 있도록 기존 벤처투자회사, 신기술금융사에 더해 글로벌 VC 등 다양한 투자주체를 아우르는 시장동향 분석체계를 구축한다. 벤처투자법에 따른 벤처펀드 운용현황 관련 정보도 분석해 민간에 공개한다.
다양한 분야에서 국내외 투자자들이 적합한 투자처를 찾을 수 있도록 전용 펀드 조성·맞춤형 투자유치 프로그램·정보공개 확대 등 다양한 정책수단을 동원해 뒷받침한다. 비수도권 전용 펀드를 2026년까지 누적 1조원 규모로 조성하고 전국 6개 광역권별로 해당 지역 스타트업 투자설명회를 정기적으로 개최한다. VC들이 신규 투자처를 발굴하면 활용할 수 있도록 우수 스타트업 기술평가 결과 등을 공유해 혁신 기술기업의 투자유치를 지원한다.
또한 글로벌펀드를 2027년까지 4조원 추가 조성하고 국내 스타트업을 해외투자자에게 소개하는 '케이(K) 글로벌스타' 프로그램도 일본을 시작으로 미국·아시아·유럽 등에서 연이어 개최하며 펀드결성·투자·회수 등을 모두 아우르는 종합대책을 올해 중으로 마련한다.
오영주 중기부 장관은 "시장상황을 살피면서 시의적절한 정책수단으로 우리 경제의 성장동력을 확보하는데 최선을 다하겠다"며 "업계와 긴밀히 소통해 벤처투자 활성화 종합대책도 차질없이 준비할 예정"이라고 말했다.
