IBK기업은행, 7억 호주달러 규모 캥거루채권 발행…“역대 최고 흥행”

40억불 이상 주문 쇄도…한국물 역대 최고 주문 기록
"조달시장 다변화 위해 호주 찾아…견고한 입지 확인"

IBK기업은행 본점 전경./IBK기업은행

IBK기업은행은 지난 20일 호주 달러 7억불(미 달러 기준 약 4억5000만불) 규모의 캥거루 채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

캥거루 채권은 호주 자본시장에서 외국 금융기관이 호주 달러로 발행하는 채권이다.

이번 채권은 BBSW(3개월물 호주달러 스와프금리)에 0.76%포인트 가산금리를 더해 발행됐다, 이는 국내 발행사의 캥거루 채권 5년물 기준 역대 최저 가산금리로, 최근 호주 대형은행의 채권 발행 가산금리 대비 0.05%포인트 낮은 수준이다. 미국 달러로 발행했을 때보다 0.05% 이상의 조달비용 절감 효과를 이끌었다는 설명이다.

아울러 SSA(정부·국제기관·기관) 투자자를 중심으로 당초 목표 발행액 호주 달러 4억불의 10배가 넘는 40억불 이상의 주문이 쇄도하면서 캥거루 채권 시장 한국물 역대 최고 수준의 주문을 기록했다. 특히 견조한 투자 수요에 힘입어 7억불까지 발행 규모를 확대하면서 역대 최고 흥행 성적을 기록했다는 평가다.

IBK기업은행 관계자는 "대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황에서 조달시장 다변화를 위해 3년 만에 호주 시장을 찾았다"며 "이번 발행으로 이종통화 시장에서도 한국물의 견고한 입지를 확인한 것이 중요한 의미를 지닌다"고 말했다.