수요예측 경쟁률 및 수익률 하락 때문…"IPO 시장 건전성 확보 노력 지속"
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18일 금융감독원(이하 금감원)에 따르면, 지난해 IPO 공모금액은 3조9000억원으로 전년(3조3000억원) 대비 16.4% 증가했다. 반면 IPO 건수는 77사로, 전년(82사) 대비 소폭 감소했다.
상반기에는 IPO 시장이 호황을 보이며 수요예측 참여 기관 수가 전년 대비 24.2% 증가한 1871사를 기록했다. 그러나 주금납입능력 확인 의무 부과 및 하반기 불확실성 확대로 수요예측 경쟁률은 925:1에서 775:1로 하락했다.
공모가는 밴드 상단 초과 확정 비중(66%)이 역대 최고 수준을 기록했지만, 하반기에는 50% 수준으로 감소했다. 하반기 밴드 하단 이하 공모 결정 비중은 상반기 0%에서 25%로 증가했다. 하반기 증시 침체로 공모가 대비 상장일 시초가 및 종가 수익률은 전년 대비 하락했다.
지난해 IPO 시장의 주요 특징은 ▲중소형 IPO 감소 및 특례상장기업 증가 ▲수요예측 참여기관 수 증가 및 경쟁률 감소 ▲공모가 상단 초과 확정 비중 증가 ▲의무보유 확약 감소 등이다.
특례상장기업은 41사로 전년(33사) 대비 24.2% 증가하며 역대 최고치를 기록했고, 코스닥 상장기업(70사) 중 58.6%를 차지했다. 업종별로는 바이오에서 비(非)바이오로 다변화되는 추세가 지속됐다.
지난해 하반기 IPO 시장 악화로 총 7건의 상장 철회가 발생했으며, 특히 3분기 이후 IPO 건별 차별화가 심화되며 4분기 수요예측을 실시한 IPO(29건) 중 20.7%(6건)에서 철회가 발생했다.
기관투자자 배정 물량 중 의무보유 확약 비중은 18.1%로, '의무보유 확약 우선 배정' 시행에도 불구하고 전년(26.4%) 대비 8.3%p 감소했다.
일반투자자 청약 경쟁률은 1,016:1로 전년(934:1) 대비 8.8% 증가했지만, 하반기에는 투자 심리 위축으로 상반기 대비 크게 하락(1,624:1→650:1)했다.
금감원은 "IPO 제도 개선 방안의 원활한 정착을 지원하고, 주관사 간담회 등을 통해 IPO 시장의 공정성·합리성 제고 및 투자자 보호를 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 밝혔다.
