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17일 웅진은 사모펀드(PEF) 운용사 VIG 파트너스로부터 ㈜프리드라이프 지분인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여 받아 우선협상대상자로 선정했다고 공시했다.
웅진은 프리드라이프 실사를 진행할 예정이며, 배타적 우선협상기간 내에 주식매매거래를 위한 주요 조건을 확정해 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 협상 및 본계약이 예정대로 체결되면 오는 5월 중 거래 종결될 것으로 보이며, 지분 매각 금액은 실사 및 협상 결과에 따라 정해질 예정이다.
웅진은 교육, IT 등 그룹 주력 사업과 상조업이 시너지 효과를 낼 수 있다고 보고 지난해 말부터 VIG파트너스를 상대로 취득할 수 있는 프리드라이프 지분 전량 인수에 관한 협상을 진행해 왔다.
최근 가격조건 등에 관한 1차 합의에 도달했다. 웅진은 대외 신인도와 자산을 활용한 자금 조달 구조로 회사채 발행 및 금융기관 차입 등을 통해 인수 대금을 마련할 계획이다.
웅진 관계자는 "신용등급을 충분히 고려해 현재 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않는 것을 최우선에 두고 자체 사업으로 감당할 수 있는 범위에서 자금 조달 계획을 마련할 예정"이라고 설명했다.
