NH투자증권은 23일 HD현대미포에 지난해 예상치를 상회하는 수주를 통해 2027년까지 수익성 개선은 명확하다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 기존 13만5000원에서 16만1000원으로 6% 상향 조정했다.
정연승 NH투자증권 연구원은 "작년 4분기 실적은 수익성 측면에서 기대치를 크게 하회했다"면서도 "대형 조선사와 마찬가지로 2027년까지 수익성 개선은 명확하다. MR탱커, LNG 벙커링선 등 수주 기회는 충분하다"고 밝혔다.
이어 "2025년 33억달러 수주를 전망하며 2.5년 이상의 매출 기준 수주잔고 유지도 예상한다"고 덧붙였다.
그러면서 "지난해 수주한 선박이 본격 건조되는 올 하반기 수익성 개선 속도가 가팔라질 것으로 예상한다"며 "2026년으로 가면서 고선가 MR 및 중형 LPG선 건조량이 증가하고 자회사 베트남 조선소 수익성 개선도 두드러질 전망"이라고 설명했다.
정연승 NH투자증권 연구원은 "작년 4분기 실적은 수익성 측면에서 기대치를 크게 하회했다"면서도 "대형 조선사와 마찬가지로 2027년까지 수익성 개선은 명확하다. MR탱커, LNG 벙커링선 등 수주 기회는 충분하다"고 밝혔다.
이어 "2025년 33억달러 수주를 전망하며 2.5년 이상의 매출 기준 수주잔고 유지도 예상한다"고 덧붙였다.
그러면서 "지난해 수주한 선박이 본격 건조되는 올 하반기 수익성 개선 속도가 가팔라질 것으로 예상한다"며 "2026년으로 가면서 고선가 MR 및 중형 LPG선 건조량이 증가하고 자회사 베트남 조선소 수익성 개선도 두드러질 전망"이라고 설명했다.
