서울보증보험, 증권신고서 제출…2월 공모 절차·3월 상장 목표

총 공모 규모는 1815억원~2220억원…내달 딜 로드쇼
23일 중기 주주환원목표 수립…최소배당금 상반기 발표
"성공적인 상장과 기업가치 지속 증대 위해 최선 다할 것"

서울보증보험 본사 전경./서울보증보험

국내 최대 종합보증사인 서울보증보험은 24일 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 절차에 돌입한다고 밝혔다.

서울보증보험은 이번 공모를 통해 최대 주주 예금보험공사의 보유지분(93.85%) 중 전체 발행주식의 10%(698만2160주)를 구주 매출할 계획이다. 1주당 희망공모가 범위는 2만6000원~3만1800원으로, 총 공모 규모는 1815억원~2220억원 수준이다.

서울보증보험은 오는 3월 유가증권시장에 상장하는 것을 목표로 예금보험공사와 함께 내달 초순부터 국내외 투자자들을 대상으로 딜 로드쇼를 실시할 방침이다.

기관투자자들을 대상으로 한 수요 예측은 내달 20일부터 26일까지 진행되며, 3월 5일과 6일 이틀간 공모주 일반 청약을 실시할 계획이다. 공동대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 맡는다.

앞서 서울보증보험은 지난 23일 이사회를 통해 중기 주주환원정책을 수립했다.

그간 50% 이상의 배당 성향을 유지하며 13년 연속 배당을 지급하는 등 신뢰도 높은 배당정책을 시행해 왔고, 앞으로도 적극적인 주주환원 정책을 통해 배당주로서의 매력을 높이겠다는 계획이다.

2024년 회계연도 결산배당금을 2000억원으로 확정해 희망공모가 기준으로 10% 내외의 배당수익률을 보장하는 한편, 향후 3년간 매년 2000억원 규모의 총주주환원금액(현금배당+자사주매입소각)을 보장하겠다는 목표를 수립했다. 아울러 최소배당금 도입과 관련해선 올해 반기 결산 시 밸류업 공시를 통해 금액을 확정 발표할 예정이다.

특히 지난 23일 정관 변경을 통해 분기 배당의 근거를 마련한 만큼 향후 실시를 검토하고, 대주주인 예금보험공사의 소수지분 매각과 연계해 자사주 매입소각을 현금배당과 병행하여 실시할 방침이다.

예금보험공사는 이번 IPO를 통해 서울보증보험의 적정 시장가격을 찾고 이를 기반으로 원활한 공적자금 회수를 위해 최선을 다하겠다고 설명했다.

서울보증보험 관계자는 "경영 효율화와 시장 친화적인 주주환원정책 등을 통해 성공적인 상장과 지속적인 기업가치 증대를 이루기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.