“한화솔루션, 태양광 시장 강한 성장세 전망”

신한금융투자는 15일 한화솔루션에 대해 태양광 수요 고성장에 따른 실적 확대로 고평가 우려 해소를 전망했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 7만원을 유지했다.

신한금융투자는 한화솔루션의 1분기 영업이익은 전분기 대비 254% 증가한 2315억원으로 컨센서스 2268억원을 상회할 것으로 전망했다.

이진명 신한금융투자 연구원은 “실적 호조의 주요인은 전분기 일회성 비용 소멸과 케미칼 부문의 실적 개선”이라며 “케미칼 영업이익은 2148억원이 예상된다”고 분석했다.

이어 “태양광 원재료 가격 부담은 1분기 이후 완화될 전망”이라며 “태양광 글라스 가격은 증설 영향으로 하락하고 있으며 웨이퍼도 대규모 증설로 하향 안정화가 예상된다”고 내다봤다.