은행, 자본 확충 ‘속도’...“BIS비율 15% 사수해라”

주요 금융지주사와 시중은행들이 자본 적정성을 유지하기 위해 신종자본증권(코코본드·Contingent Convertible bond) 발행에 속도를 내고 있다.

은행권이 자본 확충에 비상을 건 것은 새 국제회계기준 IFRS9도입에 따른 국제결제은행 자기자본비율(BIS비율) 하락을 막고 건전성을 유지하기 위해서다. 또 기준금리 인상에 선제적으로 대비하기 위한 조치기도 하다. 조금이라도 저렴한 이자로 자금을 확보하는 게 시급하다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.

29일 금융권에 따르면 우리은행은 이날 2000억원 규모의 신종자본증권 중 상각형 조건부자본증권(후순위채)을 성공적으로 발행했다. 우리은행은 BIS비율을 높이기 위해 10년물 1500억원, 15년물 500억원의 채권을 동시에 발행했다.

우리은행은 지주사 전환, 인수합병(M&A) 이슈로 BIS비율을 적극적으로 관리할 필요가 생겼다. 우리은행의 1분기 BIS 비율은 15%로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 지주사 전환 전까지 경영 안정화에 주력하고 내부 현금을 많이 쌓아둬야 하기 때문이다.

타 시중은행들과 금융지주도 자본 확충에 팔을 걷어붙였다. 지난 3월 기업은행은 3500억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 청약을 성공적으로 마무리했다. 이어 신한은행(발행규모 2000억원), KEB하나은행(3000억원), KB국민은행(3000억원)도 자금 조달에 나섰다.

금융지주 중에서는 하나금융지주와 신한금융지주가 각각 2420억원, 5400억원을 신종자본증권을 통해 마련했다. 지주사는 최근 유상증자 등을 통한 자회사 지원, 내년 시행되는 바젤Ⅲ 요건 등을 충족시키기 위해 자금이 필요한 상황이다.

신종자본증권은 유사시 투자 원금이 주식으로 강제 전환되거나 상각되는 조건을 붙여 발행하는 자본증권의 일종이다. 만기가 되면 갚아야 하는 부채의 성격을 띠고 있지만 회계상 자본으로 인정받을 수 있어 조건부자본증권으로 불린다.

은행·지주사가 신종자본증권 발행을 늘리는 이유는 위험자산 대비 자기자본비율이 계속 떨어지고 있기 때문이다. 2013년 바젤Ⅲ가 국내에 도입되면서 바젤Ⅱ에 맞춰 발행된 기존 신종자본증권과 후순위채권은 매년 10%씩 은행의 자본인정 한도에서 빠지고 있다.

바젤Ⅲ가 전면 시행되는 2019년까지 은행·지주사는 BIS비율을 14% 이상 유지하도록 권고받고 있다. 통상 각 은행들은 내부적으로 15% 수준을 유지토록 하고 있다. 작년 말 기준 KB국민은행의 BIS비율은 16.01%로 시중은행 중 가장 높다. KEB하나은행 15.98%, 신한은행 15.4%로 뒤를 잇고 있다.

금융권 관계자는 “기준금리 인상이 예상되는 가운데 자본인정 한도도 매년 줄고 있어 은행들의 자본 확충이 선제적으로 이뤄져야 하는 상황”이라며 “하반기에도 은행과 금융지주들의 신종자본증권 발행 러시가 이어질 것”이라고 판단했다.