고려아연 “영풍-MBK, 공개매수가 상향은 기업 성장 막는 행위”

66만→75만 원으로 13.6% 인상
경영진·기술진·노조 입모아 '반대'
"M&A에 많은 돈 쓸수록 장기 투자 묘연"

고려아연 그랑서울. /고려아연

고려아연과 영풍·MBK 파트너스가 경영권을 두고 첨예한 대립을 이어가는 가운데, 고려아연측이 영풍의 공개매수가격 인상을 강하게 비판하고 나섰다. 영풍과 MBK 파트너스는 이날 고려아연 공개매수가격을 주당 66만원에서 주당 75만원으로 13.6% 인상한다는 정정 신고서를 금융감독원에 제출했다.

고려아연은 26일 영풍과 MBK 파트너스의 공개매수가 인상에 대해 반대 의사를 표명했다. 고려아연 측은 "경영진과 핵심기술진, 노동조합 등 근로자들은 고려아연에 대한 적대적 M&A 차원에서 진행되는 공개매수가 인상을 강하게 반대한다"면서 "이번 M&A에 더 많은 돈을 쓸수록 회사의 핵심 인력과 기술, 자산에 대한 장기적 투자와 성장이 어려워질 것"이라고 주장했다.

또 "영풍은 대표이사 2명이 구속돼 사내이사가 없는 상황에서, 사외이사만으로 구성된 이사회가 고려아연 지분을 MBK에 내주기로 한 바 있다"면서 "이번엔 3000억 원을 대출 받아 이를 MBK에 빌려주는 결정을 내렸다"고 비판했다. 그러면서 "대표이사 없이 무리한 결정을 내리는 과정에서 사외이사들이 제 역할을 다 했는지 법적으로 따져봐야 할 것"이라고 말했다.

한편 영풍 측은 MBK와 주주 간 계약을 체결해 의결권을 공동 행사하기로 하고 영풍 및 특수관계인 소유 지분 일부에 대해서는 콜옵션을 부여받기로 했다. 그러나 다른 영풍 주주들에게 영향을 미치는 콜옵션의 가격 등 세부 조건을 공개하지 않으면서 일각에선 주주 피해 우려가 나오는 상황이다. 영풍과 MBK가 이번 M&A 시도에서 낸 빚은 1조 8000억 원에 달한다.

고려아연 측은 "50년간 축적해 온 고려아연의 유무형의 자산을 처분해 빚을 해결하려는 것인가 하는 의혹이 제기된다"면서 "MBK의 적대적 M&A가 성공할 경우 핵심기술진 이탈과 노조 파업, 이로 인한 금속의 생산 차질이 벌어질 것"이라고 꼬집었다.

또 "영풍과 MBK의 M&A 시도에, 국가기간산업이 흔들릴 것을 우려한 정치권의 반대가 이어지고 있다"면서 "울산시장을 비롯한 시의회와 시민사회단체 등 지역 반발이 거센데다 소액주주들과 협력사까지 나서는 상황"이라고 분석했다.