[오늘의 추천종목-신한금융투자]CJ대한통운·인크로스 등

△CJ대한통운
-1Q18 매출액 2.0조원(YoY +25.5%), 영업이익 453억원(YoY -11.4%), 베트남 물류기업 반영으로 매출 상승
-하반기 허브 터미널 운영에 따른 원가 절감 전망과 최저임금 인상에 따른 택배요금 인상 필요성 대두
-남북 경제협력 관련 물류 인프라 투자와 중국/러시아 네트워크 부각 기대

△인크로스
-1Q18부터 시작되는 이익 증가(1분기 영업이익 성장률 166.9% YoY 전망)
-애드 네트워크 다윈의 연간 외형 성장(31.3% 증가)
-최대주주 NHN엔터로의 최대주주 변경에 따른 내부 물량 확보, NHN에이스와 애드 네트워크 사업의 시너지

△와이아이케이
-DRAM, NAND 수요증가에 따른 반도체업체의 웨이퍼 테스터 장비 수주 수혜 기대
-기존 고객사내 시장점유율 확대와 신규고객 대상 공급증가로 실적 성장 기대
-컨센서스 기준 18년 매출액 2,863억(YoY +90.2%), 영업이익 429억(YoY +121.1%) 전망

△LG상사
-호주 뉴캐슬 연료탄 가격 101달러/톤(+8% WoW)으로 상승, 글로벌 석탄 수요 견조한 가운데, 공급 제약이 지속
-인도네시아 석탄 생산능력은 2017년 600만톤에서 2020년 1,160만톤으로 증가
-1분기 어닝쇼크, 프로젝트 수익 감소는 주가에 반영, 12개월 선행 PER 7~9배로 저평가

△GKL
-2018년 연결 영업이익은 1,387억원(+28% YoY)으로 경쟁사 대비 약 3배 높을 전망
-중국인 VIP모객이 어려운 상황에서 경쟁사 보다 안정적인 이익 창출 가능
-PER 15배, 배당수익률 3.7%, 순현금 6천억원 등으로 하락 리스크 제한적

△LG생활건강
-1분기 영업이익 2,837억원(+9.2%, YoY)으로 컨센서스 5% 상회
-후와 숨의 높은 선호도로 올해 면세 매출액 1.4조원(+33.1%) 전망
-화장품을 성장 동력으로 올해 영업이익 1.1조원(+14.2%) 예상

△삼성전자
-4Q17 영업이익 16.4조원(+13.0% QoQ), 2018년 영업이익 67.8조원(+23.4% YoY) 전망
-올해 동사 주가는 컨센서스 기준 Fwd PER 8.0~9.5배에서 등락
-현재 18F PER은 컨센서스 기준 8.0배, 신한 기준 7.2배. 현저한 저평가 구간

△신규추천종목 - 없음.
△편입 제외 종목 - 없음.